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扬州毛绒玩具产业抽样调查报告
发布日期: 2020-12-23  访问量:

毛绒玩具历来是扬州市的传统产业和文化名牌。经过多年的发展已经形成集玩具生产、设计、广告、动漫等多元化文化产业,扬州市毛绒玩具产业呈现出稳步快速增长的良好态势。今年6月,扬州市邗江区五亭龙玩具城被省委宣传部、省统计局选中为江苏省2020年十大特色文化产业调查重点项目前该调查已圆满完成,现就调查开展情况及特色毛绒玩具产业数据进行分析。

一、邗江区毛绒玩具产业发展现状

毛绒玩具是邗江文化产业的重要符号,起步于上世纪50年代,经过半个多世纪的发展,已从不足百人的小作坊成长为设计、制版、打样、生产、销售、出口等产业链较为完备的产业基地,拥有中国毛绒玩具礼品之都”“江苏省级毛绒玩具出口基地”“中央电视台动画形象毛绒玩具产品指定研发生产基地等产业名片,并荣获中国礼仪休闲行业优秀特色区中国礼仪休闲行业优秀特色产业集群称号,雅典奥运会北京奥运会上海世博会百万只布娃娃、湖南超级女生的超女娃娃等均出自于此,业内也已形成了世界毛绒玩具在中国,中国毛绒玩具在扬州,扬州毛绒玩具在邗江的共识。自2006加冕行业最高荣誉——中国毛绒玩具礼品之都之后,今年9月,邗江区已第三次复评通过该荣誉称号。

产业规模上邗江现有生产类玩具注册企业1000多家,近百家玩具企业通过ISO9000认证和世界500强采购商的验厂,注册了趣偶、金笛等商标50多个,取得兔斯基、熊出没、蒙奇奇等授权200多个,主要产品基本形成了国内外市场齐头并进的销售格局。

产品层次上,由于近年来产业升级和利润空间拓展需要,玩具产业向设计和流通环节衍生的趋势愈发明显,已经形成了比较成熟的体系,涵盖生产、设计、电商销售等全产业链,已形成较为厚实的家底。笛莎已成为扬州文化产业转型升级的示范典型,全年销售规模达到3亿元;雅伦和艺林全年开票销售规模突破1亿元,雅伦、嘉瑞琪等10家企业入围中国礼仪休闲用品行业竞争力骨干企业;蓝白工艺自创立之初就注入自主品牌创作和研发,用创意文化赋予玩具生命力的理念,拥有商标注册证书36个,外观专利证书70余份,美术著作证书900余份,曾获毛绒玩具礼品创意设计大赛唯一金奖、华礼奖中国礼物设计大赛银奖。

产业形态上,以电商经营为主。特别是2008年电子商务进入普及期后,邗江毛绒玩具经营者最先觉醒,成为第一批电商试水者。以五亭龙玩具城为中心、周边3公里半径范围,是全省毛绒玩具电商集聚度最高的区域。该区域集聚了全市80%以上的毛绒玩具电商企业,60%以上的毛绒玩具生产企业,涵盖了以毛绒玩具销售为主的1个省级电商示范镇(西湖镇),4个省级电商示范村(金槐村、荷叶社区、朱塘社区、沈营村)、1个跨境电商产业园(扬州邮政跨境电商产业园)和2个中国淘宝村(金槐村、酒甸村)。截至目前,主营毛绒玩具(及周边配套)的电商经营者超千家,市场从业人员达4000多人,经营品种达3万余个。

目前邗江毛绒玩具企业正不断创新,寻找产业升级的突破路径。毛绒玩具产业的边界也在不断拓宽,除了儿童玩具、成人玩具,扬州毛绒玩具正向宠物玩具、家居饰品、婚庆市场挺进。

二、邗江区毛绒玩具产业抽样调查情况

本次抽样调查我们以五亭龙玩具城中的单位为样本总量,非联网直报法人按照机构类型和行政区划代码进行排序后等距抽样,从中抽取了20%21家非联网直报单位为调查对象。个体经营户采用重点调查与抽样调查相结合。个体户按照区划代码和行业代码排序后等距抽样,从中抽取48家作为调查对象。

非联网直报法人情况:四经普数据显示,2019年邗江区共有1077家非联网直报毛绒玩具行业法人企业,其中五亭龙玩具城104家,本次抽样调查了21家企业。调查结果显示,201921家企业有从业人员69人,实现营业收入6884万元,户均328万元;实现增加值1201万元,户均57万元。根据调查样本户均数据推算,邗江全区非联网直报毛绒玩具法人企业预计实现营业收入35.3亿元,增加值6.1亿元。

个体经营户情况邗江区有近2000家毛绒玩具个体经营户,其中五亭龙玩具城内有256家毛绒玩具个体经营户,本次抽样调查了48户个体户,48个样本中有2家是制造业,其余46家均为毛绒玩具批发零售。48户调查样本个体户从业人员有96人,2019年共实现营业收入4128万元,户均86万元;实现增加值919万元,户均19万元。根据调查样本户均数据推算,邗江区全部玩具个体经营户预计可实现营业收入17.2亿元,增加值3.9亿元。

三、邗江区毛绒玩具产业总体情况

邗江区2019年在库的规模以上玩具法人企业31家,结合以上非联网直报法人和个体经营户相关调查样本数据,我们计算出户均数据,来推算相关类别的总体数据,可以推算出邗江区毛绒玩具特色文化产业2019年主营业务收入(产值)约为66.4亿元,实现的增加值14.2亿元。

邗江区毛绒玩具行业统计综合分析表

单位:万元、个

项目名称

单位

主营业务

收入/产值

#户均收入/产值

文化产业增加值

#户均

增加值

推算总体

3108

663962

213.63

142173

45.7

#调查样本小计

100

149924

1499

43799

438

一、联网直报法人

31

138912

4481

41659

1344

二、非联网直报法人

1077

353050

328

61389

57

调查样本

21

6884

328

1201

57

三、个体经营户

2000

172000

86

39125

19.6

调查样本

48

4128

86

939

19.6

四、当前毛绒玩具产业发展面临的困境

企业家品牌意识不强。品牌对于一个企业,是其最重要的无形资产,蕴含价值巨大。品牌具有知名度、认知度、忠诚度的递延属性,企业可以凭借成功的品牌开发新产品、延长品牌的生命周期,增强品牌的市场影响力和支配力,从而提升消费者的信任度,提高市场占有率。而从调查数据来看,邗江区玩具企业主要依靠来样、来料加工制作。90%以上为“OEM”生产方式,即代工生产贴牌生产,这类劳动密集型产业主要成本就是原料和人工,附加值很低。拥有自主品牌和专利的企业不足5%。没有自己的创新设计和自主品牌,客商拿着设计好的图纸找合作厂家往往都是多轮询价,价低者得,话语权的丧失,也间接导致了本地企业的相互恶性压价竞争。

市场竞争激烈。邗江区的毛绒玩具产业多为劳动密集型产业,技术相对落后,产品形式单一。如今浙江的义乌、广东广州、山东青岛与莱州、河北白沟等已经成为扬州毛绒玩具的强有力竞争者。义乌的优势是拥有国际知名的批发市场品牌。义乌国际商贸城的营业面积320万平方米,拥有7.5万个商位,是五亭龙的近20倍,并且电商路线也起步最早。广州凭借沿海开放区位优势较早承接国外毛绒玩具产业专业,拥有国内顶尖玩具设计师,产业起点高、创新设计有特色。河北白沟则以廉价劳动力取胜,是目前国内外知名代工基地。这些地区在新一轮发展中,依靠自身核心优势,削弱了扬州毛绒玩具的传统优势。

原材料价格上涨和市场准入变化增加了成本。玩具的原辅料基本都是石化行业的终端产品。近年来的石油价格一路攀升,使得玩具行业的原材料成本水涨船高。欧盟自2013年颁布了史上最严《欧盟新玩具安全指令》,从物理、化学、电气、卫生等方面,对老的进口标准进行了全面升级。这对以往偏重于出口的中小玩具企业来说,要想获得以往等量的外贸订单,就必须有更大的成本投入。

五、推动毛绒玩具产业发展的建议

企业层面突出地方特色。毛绒玩具产业需要破茧化蝶,融入传统历史文化,突出扬州地方特色。邗江区毛绒玩具要以提升设计水平为支撑,同时可以将玉雕、漆器、刺绣、剪纸等本地区传统非遗文化项目传承及扬州历史文化名人等元素融入毛绒玩具设计环节,以承办的重大赛事、展会等为载体,赋予毛绒玩具更多的地方特色。优化产业内容。鼓励创建自主品牌,改变传统的代加工模式,创造产品附加值。可以将传统毛绒玩具与高端智能电子产品相结合,赋予玩具教育、互动、音乐等功能。提升加工工艺。推动玩具设计流程精确细分,将设计流程流水化、专业化、系统化,实现创意设计的流程再造,不断提升设计和产品迭代能力,将目标客户群从单纯的玩具消费者扩大为文化消费者。

政府层面引导企业主动采用国际标准。从一定程度上来看,贸易间的竞争就是技术上的竞争,谁控制了相关的技术标准,谁就会获得主动权。谁的标准就能够被广泛地使用,谁就能在市场上具有话语权,谁就能在国际竞争中具有较大的优势。因此,建议政府主管部门与行业协会携手帮助和引导扬州市毛绒玩具业重视标准,加大对技术标准的投入力度,提高扬州市玩具产品的技术含量,促进其体系化和标准化水平,并且不断地向发达国家的技术标准靠拢,并与之相一致,使扬州市毛绒玩具业技术标准与国际标准接轨。另外,在社会发展的过程中,标准是不断发展的,政府要将各层面了解到的相关信息及时反馈给企业,主动应对,才能在对外贸易中掌握先机加大对毛绒玩具行业的支持力度。由于当前毛绒玩具企业普遍存在规模偏小和实力不强的情况,调查显示,企业普遍反映贷款难。政府有必要采取一定的扶持措施,如减免中小毛绒玩具企业税费、企业贷款融资的政府贴息、发放救急资金等,给予企业一定经济上的支持,避免出现企业资金链断裂的情况,帮助企业渡过难关。

同时,政府还应该投入资金对毛绒玩具生产企业的管理人员和劳动就业人员组织相关培训,鼓励创设自我品牌,加大知识产权的保护力度,逐步改善毛绒玩具行业的内外部环境,增强企业经营者的信心。



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